事变日后10年,贾辛图高原中地层较为脆弱的维安政府首都,“艾菲拉”(Ephyra),遭兽族成功地钻破并侵略,起初维安政府节节败退,但之后所有残存部队在“东栅军校”(East Barricade Academy)集结并开始反攻,然而,当维安政府渐渐占上风时,战场上握有黎明之锤定位器的人,马可斯,为了救其父亲而违背霍夫曼的军令弃守岗位,虽然他有将定位器留下,但此定位器的瞄准镜早已损坏因而无法使用,而新的瞄准镜在马可斯的身上匆忙间并未转交,进而导致反攻失败,守军未能利用黎明之锤歼灭于法官大桥另一侧集结的兽族部队,艾菲拉沦陷,兽族得以进入贾辛图高原,马可斯也因违背军令被判40年徒刑。在采访中,刘健导演也没有否认这一点。张小军、兔子、瘦马这些生动活泼、具有极强个性的角色,都取材于他生活中的真实人物。影片中大量的篇幅,描述了艺术院校的学生们,在校园生活中对于艺术、对于创作的感悟。